Finanz- und Investmentanalysten (oder auch Berufsbezeichnungen wie z.B. Finanzanalyst, Portfolio Manager, Anlageberater oder Wertpapieranalyst) werden als Beruf in der kanadischen Berufsklassifizierung, der sog. National Occupational Classification (“NOC”, vgl. auch
Erklärung NOC), unter der Berufsgruppennummer "NOC
11101" zusammengefasst. Dort wird der Beruf beschrieben sowie dessen Hauptaufgaben und die damit verbundene Berufsausbildung definiert.
Um als Finanz- und Investmentanalyst (oder unter ähnlicher Berufsbezeichnung) nach Kanada einwandern (vgl:
Übersicht Auswanderungsprogramme) oder arbeiten zu können (siehe auch:
Wie erhalte ich eine Arbeitsgenehmigung?), müssen weniger der Titel als vielmehr die eigenen beruflichen Erfahrungen mit den in NOC 11101 beschriebenen
Berufstätigkeiten "passen" und mit den mit dem Beruf verbundenen
Aufgaben mehrheitlich übereinstimmen. Um als Finanz- und Investmentanalyst in Kanada arbeiten zu können, sollten die unter dem Punkt "
Voraussetzungen" aufgeführten Vorgaben erfüllt werden.
NOC 11101: Tätigkeiten
Finanz- und Investmentanalysten sammeln und analysieren Finanzinformationen wie Wirtschaftsprognosen, Handelsvolumina und Kapitalbewegungen, finanzielle Hintergründe von Unternehmen, historische Wertentwicklungen und zukünftige Trends von Aktien, Anleihen und anderen Anlageinstrumenten, um Finanz- und Investitions- oder Finanzierungsberatung für ihr Unternehmen oder die Kunden ihres Unternehmens zu leisten. Ihre Studien und Bewertungen umfassen Bereiche wie Übernahmeangebote, Privatplatzierungen, Fusionen oder Übernahmen. Finanzanalysten werden von einer Vielzahl von Einrichtungen im gesamten privaten und öffentlichen Sektor beschäftigt, z. B. von Banken, Maklerhäusern, Versicherungsgesellschaften, Investmentgesellschaften, Produktionsunternehmen, Treuhandgesellschaften, Versorgungsunternehmen und Emissionshäusern. Investmentanalysten sind vor allem bei Maklerhäusern und Fondsverwaltungsgesellschaften angestellt.
NOC 11101: Aufgaben
Finanzanalysten
- Bewerten von finanzielle Risiken, erstellen von Finanzprognosen, Finanzierungsszenarien und andere Dokumente zum Kapitalmanagement und verfassen von Berichten und Empfehlungen
- Planen des kurz- und langfristigen Cashflows und beurteilen der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Analysieren von Investitionsprojekten
- Beraten über und beteiligen an den finanziellen Aspekten von Verträgen und Ausschreibungen
- Nachverfolgung von Finanzierungsprojekten mit Geldgebern
- Entwickeln, implementieren und nutzen von Tools zur Verwaltung und Analyse des Finanzportfolios
- Erstellen eines regelmäßigen Risikoprofils für Schuldenportfolios
- Mithilfe bei der Erstellung von Betriebs- und Investitionsbudgets
Investmentanalysten
- Sammeln von Finanz- und Investitionsinformationen über Unternehmen, Aktien, Anleihen und andere Investitionen unter Verwendung von täglichen Aktien- und Anleiheberichten, Wirtschaftsprognosen, Handelsvolumina, Finanzzeitschriften, Wertpapierhandbüchern, Unternehmensabschlüssen und anderen Finanzberichten und Publikationen
- Prüfen und analysieren der gesammelten Finanz- und Anlageinformationen, einschließlich Unternehmensprofile, Aktien- und Anleihekurse, Renditen und zukünftige Trends sowie andere Anlageinformationen
- Anlageberatung und -empfehlungen für Kunden, leitende Unternehmensvertreter, Pensionsfondsmanager, Wertpapieragenten und -mitarbeiter bereitstellen
- Vorbereiten von Unternehmens-, Branchen- und Wirtschaftsausblicken, analytische Berichten, Briefing-Notizen und Korrespondenz
Die Berufserfahrung muss (mittels "speziellem"
Referenzschreiben) belegt werden können. Der Einwanderungsbeamte vergleicht also die unter dem NOC 11101 aufgeführten Anforderungen an den Beruf mit den im Referenzschreiben gemachten eigenen Berufserfahrungen. Kommt der Beamte zum Schluss, dass die gemachten Angaben zur Berufserfahrung nicht mit den NOC-Anforderungen übereinstimmen oder der falsche NOC-Code deklariert wurde, dann wird der Antrag auf Dauerniederlassung zurückgewiesen. Der Beamte selber wird keine Korrektur vornehmen, also den im Antrag aufgeführten Beruf nicht dem “richtigen” NOC zuweisen.
NOC 11101: Ausbildung, Voraussetzungen für Anstellung
- Ein Bachelor-Abschluss in Handel, Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft sowie eine Ausbildung am Arbeitsplatz und Kurse und Programme in der Industrie sind in der Regel erforderlich
.
- Ein Master-Abschluss in Betriebswirtschaft (MBA) (Konzentration auf Finanzen) oder in Finanzen kann erforderlich sein.
- Der Titel Chartered Financial Analyst (CFA), der durch ein Programm des Institute of Chartered Financial Analysts in den Vereinigten Staaten erworben werden kann, wird von einigen Arbeitgebern verlangt.